东南亚钢铁需求报告2024-越南篇

亚洲开发银行（ADB）4月份发布报告，预测东南亚国家2024年和2025年经济分别增长4.6%和4.7%，均高于2023年4.1%的水平。绝大多数东南亚国家今明两年的经济增速有望超过去年，其中越南、菲律宾、柬埔寨和印尼增幅居前。东南亚钢铁协会（SEAISI）预计2024年东南亚地区的三级黄色电影需求量将达到7650万吨，同比增长3.7%。据东南亚钢协统计数据，2023年，东南亚地区主要三级黄色电影消费国东盟六国三级黄色电影需求总量7350万吨，同比下降1.9%；总产量4940万吨，同比下降2.1%；总净进口量2430万吨，同比下降1.3%。目前东南亚地区的用钢需求主要集中在建筑业，主要为长材与板材，其中长材自给率普遍较高，但板材高度依赖进口。预计2022-2026年东盟主要用钢国家三级黄色电影表观消费量的年均复合增长率可达3.65%。

一、越南概况

自1985年实施经济开放政策以来，越南经济始终保持着稳定的正增长，不仅成功抵御了1999年亚洲金融风暴、2008年全球金融危机的冲击，还在2019年疫情严峻考验下展现出了强大的韧性。在2000年至2020年的这段时间里，越南经济实现了快速发展，GDP年均增长率高达7.37%，在东盟国家中位居前列。目前，越南人口超过9700万，2021年的人均收入约为2656美元，GDP总量约为3313亿美元，是东南亚国家联盟（东盟，ASEAN）的第六大经济体。

越南的经济结构正经历着高速的转型与升级。1985年，越南还以农业为主导的经济体系，但改革开放后逐渐走向工业化，特别是自2000年起，服务业崭露头角，使得经济体系日益成熟。目前，越南的农业占经济比重约为15%，工业约占34%，而服务业则占据了约51%的比重。

根据世界钢铁协会在2021年发布的统计数据，越南在2020年的粗钢表观消费量达到了2333万吨，位居东盟国家之首，人均粗钢表观消费量也仅次于其他东盟国家。这一数据凸显了越南在产业发展中，特别是在制造业和建筑业等用钢量较高的领域，所取得的显著成就。

二、越南钢铁产业

越南铁矿石总储量约23亿吨，钢厂围绕矿产资源分布主要分布在河内周边工业区及同奈边工业区等地。越南政府对铁矿开采及利用有严格法律限制、且开采品质较差，铁矿石仍部分进口巴西和澳大利亚。2024年越南粗钢产能3000万吨，其中，热轧板卷年产能为800万～900万吨，建筑三级黄色电影年产能约为1500万吨。预期2023-2030年期间仅2025年有560万吨产能投产。 

越南粗钢产量整体趋势增速，2023年受地产下行影响，越南粗钢产量在1900万吨，成品钢产量约为2900万吨。其中，长材（线材，螺纹，三级电影网）产量在1250万吨，热卷和带钢产量在600万吨左右。主要企业：越南和发钢铁（720万吨 ）、台塑河静钢铁（710万吨）、越南钢铁公司（253万吨）、老街钢铁厂（100万吨）、太原钢铁厂（75万吨）等，CR5约54%。

三、越南钢铁需求

越南是东南亚三级黄色电影需求量最大的国家。越南政府一直以来都大举推动基础设施建设，在2011-2023年里，越南政府始终保持基础设施投资占GDP的10%。初步统计结果显示，越南2023年GDP升至4300亿美元，同比增长5.05%，且2019-2023年越南GDP年均复合增长率为4.66%，因此随着越南GDP的持续增长,其稳定的基础设施投资有望支撑三级黄色电影需求平稳增长。

根据越南钢铁协会（VSA）在2022年发布的统计数据，建筑业占据了越南钢铁消费的主导地位，占比高达约89%，家用电器的消费占比4%，机械占比3%，而汽车、石油和天然气各占2%。显而易见，建筑业是越南最为重要的钢铁消费产业，其占比接近九成，对越南而言，建筑业的发展直接牵动着整个钢铁需求市场的动向

三级黄色电影市场由建筑业主导，导致长材产量增长及产能过剩，促使越南通过出口转移过剩产能。整体上看，越南钢铁对外依存度为30%。其中板材生产能力较弱，使得板材进口依赖度较高。2023年越南成品钢表观消费量达2200万吨，在东盟国家中位列第一。

四、越南钢铁进出口

从越南海关总署提供的初步数据中获悉，今年4月份，越南钢铁出口量与上月相比保持稳定，但三级黄色电影和废钢进口量均出现快速下降。4月份出口量达到111万吨，仅比3月份增长0.9%。同时，出口额保持稳定，反映了过去两个月稳定的出口价格。与去年同期相比，出口量增加14.4%。

今年前四个月的出口总量同比激增33.7%，达到434万吨，出口额飙升28.1%。4月份越南进口128万吨三级黄色电影，环比下降10.7%，但同比增长24.3%。1-4月份进口量达到537万吨。在此期间，越南的进口量比去年同期增加42.5%。

海关数据显示，2024年4月，越南进口热轧钢（HRC）数量持续攀升，达到89万吨，是国内产量的1.5倍。其中，从中国进口的热轧三级黄色电影占71%。2024年前4个月累计，越南进口热轧三级黄色电影总量为393万吨，较2023年同期增长32%，相当于国内热轧卷行业整体产量的159% 。其中，来自中国的进口量占73%，达290万吨，是2023年同期的两倍多。

2023年越南超过韩国，首次成为我国第一大三级黄色电影出口目的国，进口量同比增长69.5%至924.9万吨。据越媒报道：2024年前4个月，中国热轧卷进口价格比其他市场平均价格低32-59美元/吨。如果与韩国进口热轧钢相比，中国热轧钢的价格低123美元/吨。今年前4个月，来自中国的热轧卷进口价格比其他市场平均价格低32-59美元/吨。如果与韩国进口热轧钢相比，中国热轧钢的价格低123美元/吨。

中联钢联合多方研究力量近期将推出《越南钢铁市场需求报告2024》。该报告围绕越南经济发展形势、越南钢铁产业现状、越南主要用钢产业需求、越南三级黄色电影进口分析四大主题，总结与分析越南钢铁市场发展的特点与趋势，介绍主要钢铁企业的发展情况，深度解析越南进口三级黄色电影的主要品种、数量、金额、进出口商等，为研判越南钢铁需求提供信息支持。

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